“三高”收割零售市场份额 向处方外流抛出橄榄枝

10月31日讯　在天气突然转凉时节，“三高”疾病易呈现高发态势。《中国卫生和计划生育统计年鉴》显示，2003～2013年间，循环系统疾病呈爆发式增长，特别是在2008～2013这五年间，两周患病率更是翻倍增长，使心脑血管疾病成为危害人民健康的第一杀手（见图1）。米内网零售监测数据库显示，2016年上半年，北京、广州、济南、南京四个城市（以下简称4城市）“三高”用药市场同比增幅为1.9%，其中，降血脂用药市场集中度最高，其次是降糖用药市场，降压用药市场集中度偏低。

　　市场概况

　　降血脂药集中度最高

　　从2016年上半年4城市合计的“三高”疾病用药零售数据来看，降血脂用药市场集中度最高，其次是降糖用药市场，降压用药市场集中度偏低（见表1）。

　　点评：慢性病由于用药周期长，受众群体大等特点，成为很多制药企业和零售药店垂涎的必争之地。但在零售市场中，降血压、降血糖和降血脂用药的竞争程度有所不同。其中，降压品种较多，竞争最为激烈。从领导品牌的RSOM指数来看，只有降血脂用药的领导品牌更具有优势，市场介入壁垒较大，而降糖和降压用药市场相对较为分散。

　　小幅扩容

　　米内网零售监测统计数据显示，2016年上半年，“三高”疾病用药市场同比增幅为1.9%，各子类市场的同比亦有个位数的涨幅（见图2）。

　　点评：近年来，随着社区医疗改革的推进，在基药零差价、基药目录扩充、报销比例提升等政策的影响下，零售药店的客流量渐渐被分流。另外，“三高”疾病用药多为处方药，需要凭借医生处方才能在药店购买，而处方外流仍然是目前零售药店需要攻破的难点之一，使得“三高”疾病用药在零售市场增速缓慢。

　　降血脂类

　　他汀类称霸一方

　　降血脂用药是指能降低血浆甘油三酯或降低血浆胆固醇的药物，主要分为他汀类、贝特类、烟酸类和胆酸螯合剂等。2016年上半年，4城市合计他汀类药物以83.3%的市场份额遥遥领先，同比上升2%（见图3）。

　　点评：他汀类药物分为天然化合物（如辛伐他汀和洛伐他汀）和完全人工合成化合物（如阿托伐他汀和氟伐他汀）。目前，零售市场以阿托伐他汀领跑他汀类降血脂用药市场，份额高达64.7%，仅2016年上半年4城市合计同比就上升了1.9%（见图4），不断蚕食其他类别的市场。

　　降压类

　　钙通道阻滞剂领先

　　2016年上半年，4城市合计降压用药零售市场中，化学药占据96.8%的市场份额，比去年同期上升了1.2个百分点，其中钙通道阻滞剂（CCB）领跑降压化学药市场，其次是血管紧张素II受体拮抗剂（ARB）。β-受体阻滞剂（beta-blocker）、血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）、利尿药（DIURETIC）的市场份额相对较低（见图5）。

　　点评：近几年，中药、保健品治疗高血压受到广泛关注。不少高血压患者在服用中药后，血压在短期内得到了控制，但仍未能达到平稳降压的效果。随着降压保健品非法添加化学药的新闻曝光，患者在服药过程中也逐渐了解到高血压用药剂量的控制与持续用药的重要性，对化学药的依从性也渐渐提高。

　　注：CR4=行业前4名份额集中度；CR8=行业前8名份额集中度。

　　降糖类

　　天下三分，成长性好

　　我国零售市场降糖用药以口服药品为主，2016年上半年，4城市合计降糖用药市场主要被磺胺类，双胍类，a-糖苷酶抑制剂三分天下（见图6）。磺尿类降糖用药以30.0%位居首位，而作为用药指南一线降压用药的双胍类排名第二。双胍类在各类降糖用药中成长性最好，同比上升1.2%。a-糖苷酶抑制剂以21.2%的市场份额排在第三位，其特点是：品种不多，但市场非常集中，属于极高寡占型市场，该类降糖药的市场资源主要集中在第一、第二位品牌上。

　　点评：据国际糖尿病联盟（IDF）2015年发布的全球糖尿病地图最新统计数据显示，世界范围内每11名成年人种就有1人患有糖尿病（总计4.15亿），其中大约一半未诊断。对于人口基数庞大的中国，这无疑是一笔很大的医疗费用支出。

　　点睛之笔

　　造慢病管理闭环价值链

　　/拜廷（深圳）健康管理有限公司董事长

　　佟胜昔/

　　本文数据显示，“三高”疾病易呈现高发态势，然而，“三高”用药市场同比增幅仅1.9%，明显低于疾病发病率的增长速度。而且，从文中的数据也可以印证，目前，我国慢病患者的自我管理和用药依从性不高，主要表现为“四低”：对疾病及危害的知晓率低，主动监测疾病的意识和执行率低，遵医嘱、规范服药率低，自我管理和控制达标率低。

　　因此，社会药房在改变慢病患者“四低”方面有着巨大的潜力和发展机遇。社会药房开展专业化服务项目，培养优秀服务专员、项目主管、培训主管，依据客户需求规划企业慢病商品包，设立慢病专业服务中心，延伸慢病专科医疗服务，打造医、药、患服务闭环价值链，才是未来可持续发展的王道。

　　慢病管理带给药店契机

　　/米内网零售中心研究员 吴晓琼/

　　2015年，浙江省人力资源和社会保障厅等3部门发布了《关于开展慢性病连续处方试点的通知》，开始试点慢性病连续处方。该政策有利于慢性病的治疗市场逐渐向基层医疗机构（零差价）和药店（便利性）转移。

　　零售药店要承接外流处方，就必须强化专业性服务。目前已有很多连锁企业试水慢病管理项目，建立以慢性病为主的药房，这不仅需要建立慢性病档案，也需要提高相应的用药跟踪和安全用药指导。一旦试点放开，将对零售药店慢性管理的发展有较大的促进作用。